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沙特阿美大型发债交易即将启动 小摩CEO罕见现身路演

时间: 2019-04-08 10:00:12 | 来源: 新浪财经 | 阅读:

北京时间4月8日消息,据彭博,作为全球投资者密切关注的发债交易,沙特阿美及其顾问银行正准备本周启动规模至少100亿美元的债券发行。早期迹象表明投资者已然拥挤。

据知情人士透露,上周五投资者流传的消息是这笔今年关注度最高的发行交易已吸引认购兴趣的规模超过260亿美元。上周,这家国有石油巨头和顾问银行家们在纽约、芝加哥,新加坡和东京等城市进行债券发行路演。

对于代表沙特阿美推进债券发行交易的摩根大通等银行来说,这笔交易的成功至关重要。他们热切希望参与沙特阿美(全球利润最丰厚的公司)的首次公开募股交易,如果确实能够促成,那么届时将会给那些被选中参与交易的银行带来优厚的收入。据其中一位知情人士透露,摩根大通的首席执行官杰米·戴蒙罕见露面,凸显出这笔债券发行交易的重要性,他上周四在纽约的一个午餐会上发表讲话,推介这笔发债交易。

据彭博新闻社见到的一份说明书,摩根士丹利、花旗集团、高盛集团、汇丰和NCB Capital Co.也是这笔发债交易的经办行。知情人士说,关于债券的初步价格指引可能会在周一公布,最早将在周二定价。沙特阿美的代表不对发行流程置评。

新闻标题: 沙特阿美大型发债交易即将启动 小摩CEO罕见现身路演
新闻地址: http://www.zhaosheng-china.com/caijing/2894.html
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