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江西首家上市银行之争白热化 九江先发力南昌已赶上

时间: 2018-04-24 15:50:29 | 来源: 投资时报 | 阅读:

截至2017年9月末,江西银行资产规模达3689.71亿元,其中投资类资产占比超过50%,有意思的是,贷款仅占该行总资产约1/3

第一名之争,可不像“龟兔赛跑”古老寓言故事说的那么简单。有时,率先冲过红线者不仅意味脸面上荣光,更重要的,他所得到实质奖励也可能是压倒性的。

在江西,关于当地“首家上市法人银行”称号究竟花落谁家,正在变成一个巨大问号。据悉,江西银行和九江银行目前已为此展开白热化角逐。

2018年1月19日,江西银行获得江西银监局H股发行并上市批文,并于2月12日提交了上市预披露文件。与2017年8月便取得银监局批复,却迟迟未向港交所递交上市申请的九江银行相比,前者虽在时间上没占得优势,进程上,却已夺取先机。

不过,当4月4日九江银行也向港交所递交上市申请后,剧本或许还会改写。

两家银行总部所在地的南昌与九江,车程不过120公里。但无论是吴头楚尾的洪都,还是号称“天下眉目之地”的浔阳城,显然都不甘于在这场竞逐中输给对手。特别是双方在寻求IPO前的基石投资者时,大概率会开出相似名单。而一旦完成上市,两家的财务数据也会被有心的投资者以“喻亮心结”逐一对照。此时,“第一家”的抬头将变得至关重要。

据《投资时报》记者了解,在江西银行正式递交赴港上市申请之前,该行刚刚完成“换帅”。原行长吴洪涛因“个人原因”辞去行长及董事职务,中信银行前董秘、广东南粤银行原行长罗焱成为该行2015年末成立以来的第二任行长。

数据显示,截至2017年9月末,江西银行资产规模达3689.71亿元,其中投资类资产占比超过50%,贷款仅占该行总资产的约三分之一。

究竟是江西银行后发先至,还是九江银行半程再度发力(相关报道请见《219天等待九江银行赴港上市实质进展 业绩起伏估值未乐观》),现在不只要看各自银行家们的努力程度,或者,还需要点运气。

提交上市申请已有俩月

虽然九江银行先于江西银行获得江西银监局H股发行并上市批文,但在随后进程上,因长达219天内始终没有取得实质性进展,最终被江西银行“反超”。

2018年1月19日,江西银行获得江西银监局H股发行并上市批文,并在不到一个月时间内(2月12日)发布上市预披露文件,一举成为该省首家向港交所递交上市申请材料的银行。据悉,该行此次H股发行由建银国际、中信里昂证券担任联席上市保荐人。

严格意义上来说,江西银行是一家较为“年轻”的银行。公开资料显示,该行此前曾冠名南昌银行,直到2015年12月合并省内景德镇市商业银行后才更为现名。在2015年12月3日获得银监会批准后,其也成为江西省唯一一家省级城市商业银行。

2017年4月,成立仅两年的江西银行股权流转出现新动向。该行“实际持股股东”江西润田实业股份有限公司(下称“江西润田“)将所持该行全部股份共计5052.5万股在江西产交所挂牌转让。上述股份占总股本的1.08%,转让总价格定为22988.875万元,折合每股转让价格为4.55元。

江西润田为一家中外合资主营桶装饮用水的大型企业,总部设于南昌经济技术开发区,注册资本1亿元。关于该企业为何选择在江西银行上市之前出让其所持股权,截至目前未有更多资讯披露。

江西润田并非江西银行前十大股东。据江西产交所挂牌信息和江西银行2016年年报显示,该行股权长期分散,无绝对控股股东。

官网显示,目前该行拥有315家非自然人股东及9212名自然人股东。其中,江西省高速公路投资集团持股20.04%,为第一大股东;江西金控集团持股比例为5.98%,位列第二大股东;南昌市财政局持股比例为5.42%,为第三大股东。

除了这三家股东,其他股东的持股比例均未超过5%。截至2017年末,江西银行总股本为46.79亿元,此次该行获批赴港上市发行不超过13.455亿股H股,相当于发行后总股本的22.33%。

此外,在提交上市申请的前一周,江西银监局批复同意江西银行对江西金融租赁公司进行增资。此次增资完成后,江西金融租赁公司的注册资本由10亿元猛增至20.2亿元,而江西银行对其持股比例亦从51%增至75.74%。

投资类资产占比较高

2017年4月,江西银行发布了自成立以来首份完整的年度业绩报告。报告显示,截至2016年年末,江西银行资产规模突破3000亿元,集团资产达到3137.41亿元,增长48%;实现净利润16.78亿元,增幅高达117.11%。

此外,在传统存贷利差缩小的情况下,2016年该行实现营业收入89.78亿元,较2015年同期增加21.45亿元,同比增长31.38%。在资产质量方面,截至2016年年末,江西银行不良贷款率为1.68%,低于1.74%的全国银行业平均不良贷款率以及2.24%的江西省银行业平均不良贷款率。

《投资时报》记者在查阅江西银行更名前至目前的财报后发现,该行自2012年以来发展较为迅速,且具有三个历史性节点——即在2012年9月、2015年12月、2016年12月,该行总资产分别突破1000亿元、2000亿元及3000亿元。

2017年三季度财报显示,截至2017年9月末,该行的资产规模已达3689.71亿元,较年初增长17.6%。值得关注的是其中投资类资产占比超过50%,而贷款仅占该行总资产约1/3。此外,非标债权资产投资规模达到1428.72亿元,占该行总资产的38.7%。

2017年前三季度,江西银行实现营业收入72.13亿元,同比增长9.54%,其中非利息收入为22.3%,和年初的12.9%相比增长9.4个百分点。此外,该行2017年前三季度的净利润同比增幅非常明显,上涨了124.1%至25.9亿元,这相当于其2016年全年净利润的1.54倍。

对于规模增长较为迅速的原因,江西银行方面表示,主要是由于金融市场业务使其多元化令投资增加(包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资及应收款项类投资);买入返售金融资产增加,主要是由于订立更多逆回购交易以管理流动性及获得更高回报。总资产增加亦归因于其持续努力发展其公司银行及零售银行业务,令发放贷款及垫款总额增加。

《江西银行发展战略报告(2017-2021)》中也提出,未来该行的零售业务增速要快于公司业务增速、投行业务增速要快于传统银行业务增速、资管规模增速要快于资产增速、中收增长要快于总体收入增长、省外业务增速要快于省内业务增速。上述“五快”显然就是该行的近中期发展目标。

官网数据显示,截至2017年末,江西银行已实现对江西全省11个市、63个县的全覆盖,县区网点覆盖率达到87%,同时在珠三角和长三角分别设立了广州分行和苏州分行。

能否后来居上成为看点

资产规模发展迅速,盈利情况良好,是否就能成为江西银行上市的杀手锏?对刚刚上任不久的新行长罗炎来说,履新依然会是一个挑战。

就在江西银行向港交所递交上市申请前,该行迎来了“换帅”的重要时刻。2018年1月下旬,江西银行原行长吴洪涛因“个人原因”向董事会递交了辞呈。2月6日,该行召开董事会会议,同意吴辞去行长及董事职务的请求,同时还通过解聘童玉明副行长、董事职务的议案,原因是童玉明已到退休年龄,“根据干部退休制度有关规定解聘”。

罗焱由此被聘任为第二任行长。公开资料显示,罗焱和前任行长吴洪涛一样,年龄不满50岁,曾分别在交行、招行、中信银行、广东南粤银行任职,具有近28年的银行业从业经历。

2007年1月,罗焱开始担任中信银行董秘,并于2011年至2016年初陆续出任中信银行广州分行行长、沈阳分行行长。2016年3月,罗焱被聘任为广东南粤银行行长。

点击进入专题: 江西首家上市银行来临 江西银行将赴港上市

新闻标题: 江西首家上市银行之争白热化 九江先发力南昌已赶上
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